当前中国汽车半导体市场介绍和展望

　   作者/刘庆 IHS Markit高级分析师（上海200122）

　　摘要：介绍了2018年汽车整车市场特点、车用半导体市场及对未来的预测。

　　关键词：汽车；市场；半导体；中国

      1 2018年中国汽车市场态势

      2018年，包括轻型商用车（LCV）和乘用车（PC）在内的中国轻型汽车（Light vehicle）出货量经历了近十年来最糟糕的状况，总的出货量下降至2710万辆，同比下降为-2.7%。PC（乘用车）和LCV（轻型商用车）的出货量分别下降到2400万辆和370万辆。

形成汽车市场现状的主要原因有三个：首先，中国汽车的新车购买市场主要来自年轻人、三四线城市和边远地区。多年的快速增长，市场已经趋向饱和，产业的发展将从追求数量增长转向满足特定消费者需求或提供高质量的出行服务上来。事实上，这一行业调整在过去几年中已经出现苗头，但由于宏观经济和行业政策的刺激（比如：行业补贴）而有所延迟。其次，在全球经济低迷的背景下，中国宏观经济也难免受到影响。加上2018 年贸易争端出现，对经济增长的预期下降，消费者购买汽车这样大宗商品的欲望也会降低和推迟。最后政府产业政策对行业的影响也是很大的，一个典型的例子是自2017年以来逐步取消的购置税，对低排量入门汽车的销量影响很大，从2017 开始到2018年，这部分车的市场份额逐年下降。

虽然市场整体在2018 年的表现差强人意。但是市场中也不乏亮点，中高端车市场还是保持着增长，市场份额不断上升。OEMs（整车厂） 像丰田和吉利在2018 年保持两位数的出货量增长。抓住特定消费者需求，不断进行产品升级和技术迭代是他们的共同点。

2 中国汽车半导体市场

汽车半导体在2018年仍有良好的增长，这符合判断，即：汽车功能和性能升级仍然有很强需求动力。 中国汽车半导体总收入为95亿美元，同比增长14.2%。它得益于客户体验所需汽车电子功能普及率的提高，中国政策刺激例如：电动汽车和混合动力汽车在内的绿色能源汽车市场，以及对智能汽车和更高安全驾驶的要求。考虑到汽车电子的细分市场应用，2018年的主要增长市场是：动力总成、ADAS（高级驾驶辅助系统）和车身电子。上述领域的典型应用是绿色能源汽车驱动系统和电池管理、环视、自动紧急制动（AEB）、前向碰撞警告（FCW）和盲点检测（BSD）等ADAS功能，同时越来越多的电子设备在车身上使用 ， 为驾驶者或者乘客提供方便舒适和安全的体验。

在汽车电子主要的几个应用分类中， 汽车娱乐用半导体占最大市场份额，达30%。 在接下来的几年中，传统的电子设备如导航、CD和DVD等的后装市场由于需求减少，市 场 会 逐 步 萎 缩 。 但是，像远程信息处理、HUD（抬头显示）、大尺寸显示、车内外互联以及更高性能的中央控制系统等将继续推动这个市场。

从2017年开始，中国政府改变了一些新能源汽车的政策，如注册制、双积分等，这些政策将对供应商及其产品质量甚至生产能力都有更严格的要求和标准，同时新能源车的补贴减少，也会给企业带来降低成本的压力。2018年底至2019年初，中国出台了取消外资在新能源汽车制造企业持股比例限制的政策，鼓励新能源车行业发展高新技术。由于国际或更多的公司加入，这一领域的竞争将会加剧。从这些政策可以看出，中国政府希望通过减少政策干预，企业能在市场条件下，自力更生地健康稳定发展，同时实现提高新能源汽车的性能（汽车里程、便利性、安全性）。本土供应商将会遇到以下困难：降低成本的同时要实现技术突破如安全、电池能量密度等，同时还必须考虑其他的节能选择，如氢能源汽车。增程电动汽车，固态电池。

2018年，几乎所有半导体供应商在中国市场都有良好的发展，在2018年上半年，他们甚至不得不面对长期交付问题。但2018年下半年的情况有所转变，由于整车销量情况更糟，客户不愿增加库存。进入2019年，除IGBT等动力部件外，大部分部件的交付时间已经恢复正常。IGBT 功率器件大部分用于能源汽车，由于供应商少，需求量大，交付时间仍较长。

2018年，恩智浦（包括原飞思卡尔）是汽车半导体领先领先供应商，紧随其后的是英飞凌和STMicroelectronics。

近年来，在国家政策的指导下，汽车电子行业越来越受到集成电路产业和投资基金的重视和支持。作为汽车核心器件的半导体器件也越来越受到国内企业的重视，而之前由于行业壁垒高、周期长、投入大，国内企业很少涉足汽车半导体。国内许多传统设计或新企业积极参与这一IC设计领域。传统企业有Naviinfo（四维图新）、华为、大唐，新兴企业有Horizon Robotics（地平线）、Semidrive（芯驰）、Leishen（镭神）等，如表1。

在随后几年，汽车半导体市场将得益于新能源车、ADAS（L1， L2）、娱乐、 安全和舒适的需求继续保持成长。长期来看，更高级别的ADAS新能源车、自动和半自动驾驶、MasS (出行服务)将是半导体发展的未来动力。IHS Markit 预测汽车半导体在未来5年将保持11.2% 的符合增长（如图1），并在2023年达到160亿美元的市场容量。

3 结论

2018年在中国轻型车销售量占据全球28%市场份额，这个市场对所有的OEMs和供应商都是重要和不可忽视的。 中国本土汽车工业的制造和设计能力在经过这十几年的发展，其相对于全球企业来说，虽然还是有差距，但是在不断的缩小。面对需求疲软、市场变化和技术迭代加快，汽车制造商的发展将越来越依赖于开发和设计贴近中国客户需要的产品。作为半导体汽车供应商，必须调整其战略和资源，以应对这些新挑战。

本文来源于科技期刊《电子产品世界》2019年第5期第3页，欢迎您写论文时引用，并注明出处