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中企被限制后,多个芯片巨头开始蠢蠢欲动

作者:科技强哥说时间:2022-12-22来源:今日头条收藏

美方对我们的芯片限制一直在不断加码,10月7日发布了最严的出口管制新规,近日又突然把长江存储、上海微电子、寒武纪等36家中企加入了所谓的“实体清单”。

本文引用地址:http://www.amcfsurvey.com/article/202212/441981.htm

要知道,这些企业都在行业内有了突破性进展,尤其是半导体企业,更是抵挡了国外芯片巨头企业的垄断压制。如今,在中企被针对后,多个芯片巨头开始蠢蠢欲动!

相对于手机SoC处理器,存储芯片一向关注度较小,然而却是所有芯片中使用数量最大的一类。我国每年进口的约3000亿美元的芯片,其中有三分之一就是存储芯片。

然而,存储芯片一直被国外企业垄断,主要是三星、SK海力士、美光存储三巨头,而韩国在两种主流存储芯片上的份额都非常高,DRAM占约80%,NAND占约60%。

尤其是三星,两种存储多年来份额都一直排名全球第一,主导了存储芯片的定价权。

之前,国外存储工厂经常出现失火等问题,然后随之存储就涨价了。然而,这个情况从2017年开始改变,国内企业长江存储开始入局,用6年时间达到全球领先水平。

虽然市场份额还不高,但成长潜力很大,已经让国外存储不敢随意涨价,还开始了降价竞争。然而,近日长江存储被加入实体清单,未来发展和出货量将会受到影响。

在这种情况下,三星迅速决定,将其3D NAND Flash闪存芯片的报价提高了10%。

当然,生产NAND的国外厂商并不只是三星一家,SK海力士、美光、铠侠/西部数据等都有机会获得转单,不过三星毕竟是NAND份额全球第一,自然受益也会最大。

并且三星涨价后,其他国外存储厂商也极有可能跟随,之前它们也都是这样操作的。

存储芯片厂商因为美方限制意外获益,光刻机巨头ASML也不例外,因为这次被加入实体清单的还有我国光刻机厂商上海微电子,自然国产光刻机研发也会受到影响。

ASML目前在光刻机领域优势很大,独家垄断了EUV光刻机,占据了全球中高端的大部分市场份额。EUV光刻机虽然限制出货给中企,但DUV光刻机基本来自ASML。

相比之下上海微电子差距还很大,ASML似乎也不用担心。然而,上海微电子一直在加速进行研发,先进DUV光刻机也正在攻坚,一旦实现突破,ASML自然会受影响。

因此,对于上海微电子被限制,ASML自然很乐意看到,等于是再次吃下了定心丸。

在这种背景下,ASML更不愿意按美方要求断供DUV光刻机,近日总裁还公开质疑美方限制措施。其实,ASML就是为了加速出货DUV,以提前占据更多的市场份额。

因为ASML早就说过,物理定律全球是一样的,大陆未必造不出光刻机。由此可见,ASML确实有点坐不住了。其实,不光是ASML,晶圆代工巨头台积电也是如此。

近段时间,台积电虽然一直在加速美、日晶圆厂的步伐,但也在推进南京厂扩建。

然而,近日台媒传出消息,有业内人士表示,台积电南京芯片厂二期工程受到一些非商业因素影响已暂停扩产,原因是营运成本提高、利润下滑、人员和物流受阻等。

台积电于去年4月决定,投入28.87亿美元在南京厂扩产28nm成熟制程。如今传出暂停消息,对此台积电迅速对外澄清,表示南京厂28nm制程扩产会按计划进行。

如今,台积电先进制程产能利用率一直在下滑,因此非常重视南京厂的成熟制程。

在美方不断收紧芯片限制的情况下,中企发展确实会受到影响,这时不少芯片巨头开始蠢蠢欲动,有的趁火打劫,比如三星存储涨价,有的趁机抢占市场,比如ASML。

还有某些人士在造谣生事,意图将台积电从大陆推出去。台积电这次动作挺快,迅速进行了辟谣。不过,限制造成的影响只是暂时的,根本阻挡不了我们前进的步伐!



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