以电子制程技术创新提升产业核心竞争力

　　编者按：随着全球的制造基地开始向中国大陆转移以及本地制造商的成长，为电子制造和设计服务的电子制程行业在中国电子产业链中将发挥更加重要的作用。本报特邀请电子制程方面的专家——中国电子商会副会长、深圳电子商会会长王殿甫就电子制程的行业现状，市场容量，竞争态势，发展方向等几个方面对电子制程产业进行深入的解析。

　　回顾世界工业化先行国家发展的历史进程，制造模式随着世界经济发展和技术进步也在不断地发生变化，演绎了不少具有典型发展阶段特征的制造模式，制造模式沿着大规模流水生产—精益生产—敏捷制造—全球制造的轨迹演进，物流、资金流、信息流在经济全球化及信息网络化的支撑下突破国界流动，大大地促进了全球制造的发展。

　　电子制程的概念

　　20世纪70年代到80年代，作为以生产为导向的工业时代，日本制造业掀起了一场制程技术革命，他们在产品设计的同时，进行产品制造流程设计，工艺部门对每道工序进行规范，对每道工序使用的辅助材料和工具进行设计，这就是有名的精细制程的发展，同时掀起了群众性的技术革新的合理化运动，从而极大地提高了产品质量，制造了世界名牌产品的品牌企业，如SONY、松下、佳能等。接着，我国台湾地区开始注重电子制程品管，一直到以营销服务为导向的上个世纪90年代乃至21世纪，“电子制程质量”仍旧是台湾制造业关注的重点。2006年，台湾地区代工业的市场占有率为69%。过去几十年间，台湾地区信息产业从无到有，凭借技术快速更新，及上、中、下游产业高度一体化整合，建立独特与差异化的产业影响力。在产品技术周期进入相对成熟阶段后，台湾企业所擅长的专业制程能力成为竞争重点与发展动力。

　　所谓电子制程，就是指电子产品的生产制造工艺流程，包括元器件、组件到整机的制造过程。任何电子产品均经过技术研发、物料采购、生产制造三大主要环节，如何将元器件、零件、组件组装成一台结构完整、坚固，外形美观的产品，就是电子制程的工作，其中包括两大生产环境(净化、防静电)及十大技术(焊接、紧固、润滑、粘接、粘贴、测试、测量、光学、SMT、环境模拟)。针对某一电子产品的生产，进行全系列的生产资源调配参考，包括对在生产制造过程中所需的软件(人员配备、工艺及流程的制定、相关标准的拟订等等)及硬件(厂房配置、机械设备、仪器仪表、生产资料)等各方面的科学规划。简言之，依靠强大的技术支持、优秀的管理团队、专业的物流体系、完备的产品结构给电子制造企业提供完备的生产配套供应链，就是“电子制程方案”。

　　专业的电子制程方案解决商是通过对电子制程技术的研究，开发出科学、高效的电子制程方案，将制程所需的焊接技术、粘接技术、粘贴技术、紧固技术、润滑技术、测试技术、测量技术、ESD技术、净化技术、SMT技术、光学技术、环境技术这十二大电子制程技术，应用于不同电子产品的制造中，同时整合电子制造企业所需的制程产品资源，提供电子制程所需的电子工具、化工辅料、仪器仪表、电子设备、静电净化产品和设备，提供“高效率、高品质、低成本、低消耗”的全套解决方案，为电子制造企业提升在电子制程环节的效率、减少成本的损耗，来提高企业的整体效益。

　　当业界开始提倡“企业核心竞争力”，商业模式从“垂直分工”走向“垂直整合”和“水平分工”时，中国大陆的电子制程行业就拉开了序幕。在电子产品价格逐年下滑、产品生命周期日趋变短的推动下，电子制造行业进行制造业务分工，集中资源以强化核心竞争力已成为不可逆转的趋势。随着全球的制造基地开始向中国大陆转移以及本地制造商的成长，为电子制造和设计服务的电子制程行业势必在中国大陆电子产业链中发挥更加重要的作用。

　　电子制程行业的现状

　　电子制造服务商(ElectronicManufacturingService，EMS)作为电子制造业的商业模式之一，最早是由ABC公司提出的，它是美国的一家高科技企业，也是对全球高科技产业供应链产生重大影响的企业。其产品已涵盖通信终端、基站、手机、台式电脑、笔记本电脑等电子产品。正是它和其他一些企业提出了电子制造服务(EMS)的概念，迎合了当今高科技企业特别是电子制造企业专注于科研、市场营销、品牌管理等核心竞争力，而将制造外包的趋势。电子制造行业的特征是产品更新换代的速度非常快，对电子制造企业缩短产品投放市场时间的市场压力、提高资产利用率及掌握整个流程技术的要求很高。外包是美国人纵向解体的杰作，把非核心的制造业转移到成本低的发展中国家，也有利于靠近目标市场。如今，国外电子制程行业的发展日趋成熟，许多大型的电子制造企业与研究所及高等院校合作进行电子制程技术的开发，重点在于制造流程的再造、新材料的研发与应用等，所形成的技术被封闭起来，作为企业的核心竞争优势。

　　成本是对电子制造业影响最多的因素，在市场不景气或供过于求的年代，这一点尤其重要。为了控制成本，电子制造业努力寻找低成本的解决方案。而我国台湾地区的电子制程行业正是以低成本的形象迎合了电子制造商的需求，从产品的质量、价格、到供应链完整的服务，都是台湾电子制程行业与电子产品制造商合作日益紧密的原因。全球信息产业结构调整和信息资源在全球范围的大转移，以跨国大公司为载体的资本、人才、技术的全球流动正深刻改变中国大陆的电子产业、资本、人才、生产格局，促进大陆制造企业改革，促进产业结构调整、技术提升和管理水平提高。目前，大陆已经形成世界最大的电子产品的生产基地，但是电子制程技术研发的基本状况还不尽如人意，因需要持续的资金、技术投入，大部分电子制造企业重视设计，而轻视制程技术，不重视系统性、持续性的制程技术研发。只有极少数企业自主或联合专业机构和院校，针对个别产品或课题进行局部的工艺研究，这势必影响到电子制造行业的整体水平的提高。电子产品制造过程中工艺解决及工艺过程中所涉及产品的提供和技术支持，是电子产品制造过程中的一个至关重要的环节。研发产品不考虑生产工艺或少考虑生产工艺，这是大陆研发部门最薄弱的环节。台湾的电子制造业之所以能在新的竞争环境下，突出重围，正是得益于通过加强产业供应链的垂直整合能力，对成本进行严格、细致的控制。为使产品在市场上具有强大竞争力，成本控制已不再单纯局限于生产制造过程，而是贯穿于整个产业流程：向前延伸到产品的市场需求分析、相关技术发展态势以及产品设计;向后延伸到顾客使用、维修及回收处置。因此涉及的信息成本、技术成本、后勤成本、生产成本、库存成本、运输成本、销售成本及维修成本等全局范畴。台湾企业以精细管理、成本控制最为擅长，注重团队精神、实行人本管理，实现完备的产业供应链管理，取得了显著的竞争力优势。

　　电子制程行业的必要性

　　随着中国大陆电子信息行业的高速发展，单纯的生产交易已经无法满足电子制造业的需要，完善的制程方案分析、服务以及供应链合作才是行业发展的必然需求。对于大多数的电子制造企业来说，品质一流的电子产品是争夺市场份额的有力保证。产品的延续性是许多电子制造商所看重的，电子制程方案解决商不单满足电子制造企业所注重的设备性能指标和价格等一般因素，并且进一步提供包括工艺支持、产品试制、环保符合、诚信服务和在线咨询等在内的整体解决方案。企业加强与供应链提供商的合作，必然会专注于核心业务，提高产量并降低成本。电子制程集成供应链最大限度为客户带来电子制程环节的效益，包括利润增长和降低营运成本o即通过整条供应链的外延功能，提高运作效率，降低采购成本，使流程一体化从而达到目的。

　　近年来，业界对电子制造过程中的精益生产有了进一步的引申和发展。“以创造价值为目标，消除浪费的过程”——不仅是要消除营运流程中的浪费，更要为企业创造价值，并进一步指出，“在21世纪，为企业的每一个参与者定义和交付价值成为企业的核心竞争力之一，实现这种竞争必须具备整个企业的精益能力”，很好地诠释了“细节决定成败”的秘密。

　　电子制程的目标客户

　　在全球化的市场竞争环境中，制造企业以最经济的物流组织、最敏捷的生产方式，最快捷的生产组织、最短的产品交货期(含样品)及时提供出适应市场需求、用户满意、具有竞争力的产品，是敏捷制造的要求。因此，敏捷制造不仅是一个崭新的生产模式，更是一个快速适应市场需求的集团竞争模式。敏捷制造的实施，涉及企业结构的变化、制造技术的更新、商业环境的扩展、多维资源的整合和信息化战略的转变。其着眼点是全面提升制造企业的市场竞争力。

　　质量是制造出来的，而不是检验出来的。许多制造企业都有专门的车间检验所有的产品以保证品质。检验只是一种事后补救，不但成本高而且无法保证不出差错。因此，应将产品品质建于设计、流程和制造当中去，建立一个无缺陷的品质保证系统，一次做对。精益生产要求做到低库存、无间断流程，试想如果哪个环节出了问题，后面的工作将全部停止，所以精益生产必须以全过程的高质量为基础，否则，精益生产、敏捷制造只能是一句空话。

　　在传统企业中，企业与供应商是对手、是竞争关系，双方互相讨价还价，进行零和博弈。而在精益企业中，供应商是企业长期运营的宝贵财富，是战略合伙人，他们信息共享，风险与利益共担，一荣俱荣、一损俱损。精益生产的目标是敏捷制造、降低整个供应链的库存。供应链中的强者，应该担当起领导者的角色，整合出一条精益供应链，使双方都受益。电子制程方案解决商最终服务于电子制造企业所获得的具体收效如下：

　　1.提高综合效率，科学的电子制程供应链可将生产效率提高20%。一般企业认为电子制程服务不外乎是电子工具的供给，但随着电子产业的升级，电子制程供应链的服务也发生了变化。通过经验丰富的技术工程师对电子制程方案、材料选用、仓储管理、物流方案以及使用良好的现代装备对其焊接、粘接、粘贴、紧固等生产流程进行改良，可缩短交易时间成本及生产周期，生产效率可提高20%。

　　2.降低综合成本，诚信的电子制程供应链可降低生产成本10%。传统的电子工具行业仅能简单地满足一些普通工具的采购，而电子制程供应链集成商除满足普通非技术性的工具、仪器、设备、辅料的供给外，更重要的是能为客户导入国际最先进的制程技术及最可靠的制程材料。

　　通过供应链提供商能够随时掌握存货信息，促进供应商管理、降低采购成本，采购管理的人员可以从事具有更高价值的工作。通过对新技术、新产品的改进，批量采购的成本优势及降低存货水平，综合可降低生产成本10%。

　　3.提升综合品质，专业的电子制程供应链可控制品质事故的95%。据统计，95%电子产品的品质事故是由于制造过程的失误、忽视所产生，主要表现在：制程材料选择不当、制程工艺操作不当、净化环境防护不周、静电环境监控不严、工具选用不当、设备选择或操作不当、运输、贮存控制不当。因此，选择专业的电子制程供应链是等于控制了品质事故率的95%。如果各个环节、各工序都能精细操作，批量生产的电子产品的直通率应该是100%，开箱合格率也应该要求是100%，而产品返修率可控制在1%以内。

　　电子制程技术的研发、推广与发展，以及电子制程行业的导入对电子制造业的品质提高、成本降低、效率提升具有重要意义，是中国电子制造企业从制造大国走向制造强国的基石，是国家经济发展及高新技术发展的需要，完全符合国家产业政策。

　　文化结构、思维方式、文字特点、应用形式等决定了中国电子制造产业发展必须将国外的共性内容进行改造以适应中国的特点，由此产生了中国电子制造产业的原创性和增值性需求;中国地区发展的不均衡，形成了中国电子产业的阶梯形、层次性发展结构，从而形成了整体需求的持续旺盛。二十年来大陆的电子信息产业以平均32%的速度增长，是全球成长最快的地区。另一方面，我国人力资源充沛，劳动力成本相对低廉，在全球电子信息产业由创新驱动转为成本竞争的产业发展阶段，很自然使我国成为世界的电子制造和研发大国。因而以电子制程行业形成的电子制造模式在我国具有广阔的发展前景。机会首先来自于这个行业本身，电子制程行业是电子制造业最具潜力的行业之一，我国电子制程行业强大的发展势头从我国电子制造业在全球举足轻重的地位中也都得到了印证。

　　电子制程行业的市场容量

　　现在正是电子信息业大发展的大好时期，全球主要的电子生产制造都在中国设有机构，这使得我国的电子制程行业具有天时、地利的优势。在中低端电子产品方面，我国正向世界最大的合同制造基地方向发展。而且，供应商基础已逐步建立起来，再加上我国近几年对物流的重视，以及政府对基础设施的完善和政策性利好，都使我国电子制程行业的发展如虎添翼。

　　在“十六大”报告中提出的“新型工业化道路”，给定了5个条件：科技含量高，经济效益好，资源消耗低，环境影响小，人力资源优势得到充分发挥，以此来实现电子信息产业的发展。信息产业部副部长娄勤俭在2007年全国电子信息产业经济运行工作会议上讲到，实现电子信息产业又好又快发展，有两层含义：一是继续推动产业结构调整和经济增长方式转变，大力推进自主创新，实现经济规模和经济效益的同步增长，推动产业切实转入科学发展、和谐发展的轨道。同时，做好电子信息产品污染控制工作，发展循环经济。二是做好信息技术的推广应用，发挥电子信息产业对国民经济和社会信息化的支撑服务作用，尤其是加大应用信息技术改造提升传统产业力度，节能降耗，提高资源利用效率，推动国民经济整体素质的提升，为和谐社会建设作出积极贡献。

　　据统计，关于大陆的电子信息产业，每年的市场容量不低于2万多亿元，未来5年电子信息产业的年增长率不低于20%。电子信息产业的市场容量是不断增长的，制程技术也是不断发展的，因此电子制程行业所面临的也是一个发展潜力巨大且发展速度迅猛的市场。根据信息产业部2007年4月发布的公告，2006年整个电子信息产业的销售收入约为4.75万亿元，其中，软件产品的销售收入为4800亿元，硬件产品(含元器件、整机到设备)的销售收入为4.2万亿元，电子制程企业所占的市场份额不低于10%(根据工业经验所估计)。根据国家高技术产业发展规划，到“十一五”末，高技术产业规模继续扩大，预计2010年高技术制造业销售收入达到9万亿元，高技术服务业销售收入达到2.2万亿元。随着高技术产业的市场容量不断增长，电子制程技术市场也将不断增长，前景可观。电子制程产业面临的市场是巨大的，这个市场不仅仅是中国大陆市场，而是整个国际市场。

　　电子制程的竞争态势

　　据信息产业部统计数据分析，今年1-7月电子信息产业主营业务收入约为25806亿元，同比增长18.7%，其中制造业约为22812亿元，同比增加18.2%，工业增加值高达4977亿元，较去年同期增长了18.1%，产业继续保持平稳较快增长，但我们也不能不看到数字背后的各种问题。

　　1.世界电子制造业的资源优化配置已经突破了“车间——企业——社会——国家”的界线，正在全球范围内寻求优化配置。全球制造改变了世界经济的格局，世界经济格局的调整及产业的转移已经成为一个事实。有学者描述了今后若干年世界经济的格局——可移动的商品：“工业发达国家研发——发展中国家生产——世界范围内销售”(而这种国际分工格局的改变，取决于发展中国家的研发和营销服务能力的提高，以及工业发达国家高投入，高增值的研发能力的持续能力，不论工业发达国家，或是发展中国家都面临着挑战)。

　　中国与印度谁主本世纪沉浮?成为当前一个议论的热点，一个制造业强些，一个服务业强些，问题不在当前两者处于何种位置，重要的是我们的邻居未来会处于何种位置?实际上这是一场全方位的竞争，经济全球化已经是一个事实，是一个客观的历史进程，任何国家都无法置身其外，事实证明，没有一个国家能够在闭关锁国的状态下生存下去，我们不可能再回到“高筑墙、深挖洞”的年代。全球化是不可抗拒的，抗拒全球化，或屈从全球化，到头来付出的代价更大，或可能被边缘化。

　　中国大陆在世界电子制造业产业转移中处于被动从属的地位，采取的是利用廉价的土地、劳力和资本等资本要素，以及税收优惠，赚取辛苦钱的“房东经济”。由于产业链短，引发不了居民的财富效应，导致了“长骨头不长肉”的经济增长。这种经济增长方式必须改变，价值链中的主角必须改变，应积极主动地整合世界研发和营销渠道资源，利用自身的比较优势，进而着手世界市场的角色调整。

　　2.制造业企业缩短产业链，专注自身核心竞争力的提高已成为世界制造业企业的变革趋势。上世纪末席卷欧美企业的突出核心业务，突出核心竞争力的风暴正是在此时代背景下进行的。市场竞争的本质是专业化的竞争，零部件的集中生产及工艺的专业化生产以及生产活动外置和服务外包已经成为趋势，是当今制造业企业主要的变革方向，这也印证了经济学家减低交易成本的概念：“市场机制总能把企业对市场的替代限制到能使社会总成本最小的程度”。

　　但我国大陆电子制造业企业似乎尚处于样样都得有的原始扩张思维中，企业自供、自产、自销的传统一体化经营模式仍较普遍，工业企业流动资金周转一年仅1.62次，企业流动资金贷款相当于GDP的70%，资金效率很低，企业嬴利和资金积累能力非常弱，技术创新的动力和资金支持力度不足，制造业企业的整体竞争能力较弱。

　　3.生产性服务业与制造业的融合互动已经成为世界经济发展的一个趋势。制造业与服务业之间的界线越来越模糊，关系越来越密切，从制造业发展看，服务化趋势日益显现，从服务业发展看，现代服务业日益兴起，“服务——工业化”已成为一种趋势，“创新——生产——营销”一体化特征日益明显。

　　传统的单纯供求买卖并不能满足产品的品质、货期、质量事故追溯以及成本的控制，其利益关系主要表现为短期行为，难以保证企业的健康、持久发展。行业分工明细化令企业更具竞争力，技术的细分可令品质更加精益求精，只有专业的电子制程方案供应商才能提供ESD防护、净化、焊接、紧固、粘贴、粘接、测试等技术的纵向应用及横向无缝链接的解决方案，才能给企业带来效率更高、成本更低、品质更稳的高回报。上下游达成战略合作关系是竞争的发展趋势，垄断上游技术及产品、与上游供应商形成战略合作伙伴是现代国际巨头的必备手段，互信、合作、共赢是未来采购链的核心竞争力。

　　电子制程的发展方向

　　电子制程集成供应链是电子制程服务企业的发展趋势，电子制程集成供应链实际上是电子制程供应链的集成商，跨越电子制程方案、技术、材料、分销、配送、仓储到售后服务的全过程，涉及众多独立的职能和机构，比如制造商、供应商、运输商、分销商等。电子制程供应链的集成商将改变原有的电子制造供应模式，减少了中间环节，它要求在集成供应链内的合作伙伴能够像一个整体一样工作，频繁的交流信息，满足客户的需求，及时对市场变化做出反应。

　　电子制程供应链的集成商通过调集和管理组织自己以及具有互补性服务的资源、能力和技术，把相关资源整合在一个平台上，具备了分析、设计、制定、实施、运作全面供应链集成方案的能力，为客户提供综合性的电子制程供应链解决方案。

　　电子制程行业的服务范围专注于整个价值链的上下游，它帮助客户管理整条价值链，但事实上，具备相当实力和规模的电子制程方案解决商甚至开始负责客户的物流管理，其服务范围不断向着价值链的后端延伸。各大电子制造品牌加大在亚洲采购力度及生产投入的原因，是我国电子行业的迅猛发展和劳动力成本优势，这也是电子制程行业由国外拓展至我国的缘由，希望通过本地化的供应链管理获得制造柔性、降低成本。

　　综上所述，我国综合国力的提高、良好的发展环境、充沛的人力资源使我国成为世界电子制造大国，就近配套的要求又为我国的电子制程行业带来了巨大的市场空间，可以说，电子制程行业随着我国成为世界电子制造大国而日益显示出它的发展潜力。

　　为贯彻党的十七大提出的“提高自主创新能力，着力突破制约经济社会发展的关键技术，加快建设国家创新体系”，为把电子制造大国转变为制造强国，我们必须掀起“技术创新、制程技术创新、供应链管理创新”的活动。电子制程技术和方案、系统集成、系统服务、系统供应、第四方物流的形成势在必行，从而把我国电子产品质量提高到世界一流水平，进一步创造价值，降低系统成本，增强核心竞争力。